НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЁН И ВЛЕЧЁТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Под гигантскими ребрами древнего мертвого чудовища раскинулся город Нью-Кробюзон, где никого не удивляют самые сомнительные сделки — даже Айзека, одаренного и эксцентричного ученого, который всю жизнь спокойно занимался своими необычными исследованиями.
Но однажды к нему издалека приходит гаруда — наполовину человек, наполовину птица, — и Айзек сталкивается с задачей, подобной которой у него еще не было. Просьба гаруды кажется почти невыполнимой с научной точки зрения, но любопытство и странное восхищение этим загадочным существом заставляют Айзека взяться за работу.
И вскоре Нью-Кробюзон охватывает жуткая метаморфоза, проникающая в самую ткань города, — ужас настолько зловещий, что даже полномочный посол ада не осмелится бросить ему вызов.