1930е. Соединенные штаты погружены в Великую депрессию. Интересы интеллигенции сдвигаются «влево». Вслед за тысячами американцев кинематографисты совершают паломничество на землю бессмертия — в СССР. Рождение звукового кино вынуждает голливудских продюсеров рекрутировать красных драматургов с Бродвея — новоявленные сценаристы, кажется, замышляют заговор. На «фабрике грез» возникают профсоюзы и создается партийный комитет. Коммунизм — последний крик голливудской моды.